Le cirque arrive en ville. Quatre petits amis vont voir. Il y a Lila, Tom, Noa et Mia. Ils ont presque un an. Ils tiennent la main d'un grand.
La piste brille. Un clown fait des bulles. Les bulles dansent. Les enfants rient. « Regarde ! » dit Tom. « Ooooh ! » dit Lila. Une musicienne joue un xylophone. Le son est doux. Les lumières clignotent comme des bonbons.
Dans les coulisses, une petite table est pleine de chapeaux. Mia met un chapeau trop grand. Il tombe sur ses yeux. Elle rit et se cache. Noa tient une ficelle. La ficelle fait sauter un anneau. L'anneau rebondit. Il tape le chapeau. Tout le monde rit encore.
Un petit magicien montre un foulard. Il le met dans sa main. Il ouvre la main. Le foulard est un chat en peluche. Le chat fait « ronron ». Les enfants disent « ooooh » puis « hahaha ! »
La fin du show est douce. Les enfants ont des petits applaudis. Le clown leur donne un petit ballon. Le ballon flotte. Les amis regardent et sourient.
La gentillesse rend tout plus magique.