C'est la nuit. Tout est calme. Petit Léo, un garçon de deux ans, est à l'école. Mais ce n'est pas un jour comme les autres. Il y a un drôle de bruit dans le couloir. Tic, tic, tic. Léo est curieux. Avec son amie Mia, il veut savoir d'où vient ce bruit.
Léo et Mia marchent doucement. Ils voient une boîte brillante. "Oh, regarde !" dit Mia. La boîte est jolie. Elle brille comme une étoile. Mais, que contient-elle ?
Léo et Mia ouvrent la boîte. Surprise ! Ils trouvent une clé dorée. "Que peut-elle ouvrir ?" demande Léo. Ils regardent autour d'eux. Ils trouvent une petite porte secrète.
Avec la clé, Léo ouvre la porte. Derrière, ils voient une salle pleine de peluches. "C'est la salle secrète des jouets !" s'exclame Mia. Léo, Mia et les peluches jouent ensemble.
Ils rient, ils sautent, ils s'amusent. Le mystère est résolu. La clé a ouvert la porte du bonheur. Léo et Mia sont heureux. Ils ont découvert un secret et une belle amitié. Fin.